模块名称 | 参数内容(可增减) |
基本管理 | |
...... 员工管理 | 电话、部门、员工编号、员工姓名、备注、手机 |
...... 客户信息 | 部门、发动机号、客户类型、车牌、客户名称、车架号、业务员、手机、状态、电话、备注、客户编号、初登日期 |
客户跟进 | |
...... 客户跟进 | 发动机号、状态、备注、车架号、初登日期、客户名称、型号、车牌、部门、电话、客户编号、业务员 |
............ 跟进表 | 客户编号、电话、下次跟进、主管回访、跟进程度、跟进内容、跟进时间、跟进类型 |
............ 服务表 | 服务评价、服务是否、申请日期、客户编号、服务要求 |
............ 保单表 | 保单保费、保险分类、审核人、部门、实收保费、保险项目、起保日期、折扣费、保险名称、客户名称、客户编号、备注、业务员、保单类别、保单号、投保日期、提交保单、到期日期 |
...... 保单到期提醒 | 保单类别、客户名称、客户编号、实收保费、折扣费、起保日期、投保日期、保险分类、保险项目、审核人、备注、保险名称、到期日期、业务员、部门、保单号 |
跟进审核 | |
...... 当天跟进提醒 | 跟进时间、跟进类型、业务员、下次跟进、跟进程度、跟进内容、部门、电话、客户名称 |
...... 保单审核信息 | 保单保费、业务员、实收保费、审核人、客户编号、折扣费、起保日期、客户名称、保单号、部门、备注、保险项目 |
...... 已审核保单 | 起保日期、投保日期、部门、备注、到期日期、实收保费、保险分类、保险项目、客户编号、折扣费、保单号、业务员、客户名称、审核人、提交保单、保单类别 |
查询管理 | |
...... 按时间段查询客户信息 | 型号、客户名称、电话、备注、客户编号、车牌、部门、手机、业务员、发动机号、初登日期、状态 |
...... 按时间段查看完结保单 | 保单号、部门、客户编号、保险分类、客户名称、投保日期、状态、保险名称、起保日期、业务员、保单保费、实收保费、保险项目、折扣费 |
...... 按时间段查看业务员签单 | 保险分类、备注、到期日期、部门、业务员、保单保费、客户名称、保单类别、保险项目、投保日期、起保日期、保险名称、实收保费、审核人、保单号、提交保单、折扣费、客户编号 |
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